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ofo的投资人为何总喜欢让人去“街头数数”?
发布日期:2017-07-14浏览次数:134环球视点编辑




         7月6日,ofo宣布获得超过7亿美元的E轮融资,这创造了共享单车的融资记录。在本轮融资交易中易凯资本担任ofo独角财务顾问,其创始人王冉在近期接受腾讯科技专访中谈到了很多交易的细节,而早前困扰我们多时的“街头数数”疑问也终于揭开了答案。
  “确定的领先”?街头数数的前世今生
  “街头数数”起源于朱啸虎和马化腾在朋友圈中那场关于共享单车市场份额的争论。6月19日下午,朱啸虎转载第三方机构艾瑞咨询的文章《ofo在活跃用户和用户增速方面远甩摩拜,稳居行业第一》,并评论称“和街头实际数数的感觉基本一致”。
  随后马化腾对此评论认为,从微信支付数据来看,摩拜比ofo高出一倍多,并且ofo的智能锁并非双向通信,不堪一击,并再次强调“天天可以看实时数据”。而朱啸虎仿佛也知道自己“掉坑里了”,在回击时有气无声的说了句,“微信的数据只是一方面,可以实际去街头看一看。”
  7月6日,金沙江创投(ofo的投资机构)副总裁罗斌在《2017中国竞争战略峰会——共享单车如何赢在中国》再次提到了“街头数数”这个话题。罗斌在这次峰会上,先是抛出如果当年腾讯投资ofo,朱啸虎的“共享单车90天结束战斗”真会一语成谶。然后罗斌在谈到ofo和摩拜市场份额时,则再次提到“大家去街头数一数就知道了,ofo是第一,都不用看。”
  而在腾讯接受媒体采访时,易凯资本王冉则对ofo投资人为何频繁用“街头数数”说法进行了回应。王冉表示,很多事情涉及商业机密不能对外说,而ofo的管理层和投资人都用“共享单车谁是第一,你只需走到任何一个街角,然后开始数数”这种说法,这个最早就是易凯在融资文件里提出来的。“当你确信自己是领跑者的时候,这种说法就很有效,不信咱俩现在就看着窗外数数?”
  模式基因不同,或许是“街头数数”论诞生的由来
  对于ofo的管理层和投资人一直强调“街头数数”,背后原因自然不是简单的“确信自己是领跑者”,毕竟投资人给所投企业进行背书,很多时候更多是出于宣传的需要。所以在这背后一定有更深层次的原因。
  在谈及ofo和摩拜最大的不同时,戴威用了这样一句话进行总结,“最大不同就是DNA(基因)。我们是不生产车,而是连接车的平台,希望把大家都可以连接起来。摩拜是专注产品,它花了很多时间去设计车,然后自己生产车,我觉得没有对错之分。”
  这或许是两家公司的创始人都言之凿凿不会合并的深层原因,相对于摩拜单车的追求精致和商业闭环,ofo更关注规模扩张和平台开放。在ofo实际上连接更多自行车生产厂商以及现阶段在市场投放更多数量的单车时,“街头数数”这样的认知很自然的就出现了。然而具体到市场的竞争,以片面的实地抽样观察作为判断标准显然并不具备合理性。
  其实现在真要走上街头进行数数,ofo和摩拜在数量上大体上是相当的,无论是ofo的小黄车还是摩拜的小橙车都有大量忠实的簇拥,国人的出行方式已被彻底改变。当然应该真的确实有ofo的管理层和投资人在“特定地点和时间”的街头数过单车,并且得出“ofo是领跑者”的结论,但这个结论背后或许并不是ofo市场遥遥领先,而是ofo本身产品存在的缺陷。
  根据双方公开的数据,凭借更低的造价优势,ofo在单车投放的数量和速度上确实超过了摩拜,但由于更高的单车损害率以及机械锁带来的使用成本,ofo每辆单车的平均使用频次又比摩拜要低。这就造成一个很直接的结果:当你统计在街边停放的单车时,摩拜因为更高的使用频次被骑走之后,ofo总是以更多的数量取胜。
  谁是第一暂无定论,但“街头数数”肯定不客观
  “街头数数”存在争议的背后,很大程度上是因为双方市场份额谁是第一的争端。可以肯定的是在摩拜和ofo相继完成E轮融资之后,如今共享单车市场ofo和摩拜两家独大,两家公司占据了整个市场接近90%的市场份额,市场格局基本确定,其他的玩家很大程度上成为了陪跑选手。但谁是市场份额第一,这个争论却从未停止过。
  在ofo的宣传口径中,第三方研究机构的数据很大程度上是最为重要的背书工具,在艾瑞咨询、猎豹移动、QuestMobile、Trustdata、极光大数据以及美国研究公司7Park Data等多家调研机构关于中国共享单车市场的报告中,ofo都以接近65%的市场份额远超摩拜。
  而ofo创始人戴威近期在接受福布斯采访时则进一步表示,“我们现在的量已经大概是摩拜的1.5倍,到年底我们预计是它的2倍,从保有量、每天骑行的订单这些收入,所有的这些维度上看,我们大概是达到摩拜的1.5倍,这个是第三方的数据。我们看到交易的数据还有第三方监测到的APP下载量、活跃度这些,年底至少是它们的两倍。”
  多家调研机构得出类似的结论,这是ofo管理层以及投资人信心的来源,但这些数据报告却一定程度上存在缺陷。以极光大数据为例,这家公司的数据收集、监测、分析主要基于的是安卓平台,而不是全网平台。至于艾瑞咨询、QuestMobile、Trustdata等研究机构更多是监测App的数据,但随着ofo接入支付宝、摩拜入驻微信九宫格,App的数据已很难得出客观的行业数据。
  所以回到主题,ofo管理层以及投资人强调去“街边数数”的理论支撑,可能从根本上就是一个错误的结论。多家第三方调研机构的数据虽然可以作为背书,但如果本身就存在很大缺陷的前提下,再用来作为判断标准,这背后的客观性可想而知。
  如果我们真要深究双方谁是市场份额第一,可能更加关键的是核心数据是日订单量、使用频次以及活跃用户,而这些数据还需要加上从App之外的生态获得的增量:百度地图、高德地图、滴滴出行、微信以及支付宝这些高频应用中的骑行数据都应该算上。
  在长远的竞争角度,眼下ofo和摩拜的单车投放主要集中在一、二线城市,但在三四线城市以及海外市场其实竞争才刚刚开始,市场还有很大的增量,双方的竞争很难在短时间内完成。所以ofo和摩拜谁是市场第一现在还很难下定论。

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